BNK투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 BNK투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 29일 회 사 명 : (주)BNK투자증권 대 표 이 사 : 신 명 호 본 점 소 재 지 : 부산광역시 부산진구 새싹로 1, 부산은행 부전동 별관 4층 (전 화) 051) 669-8000 (홈페이지) https://www.bnkfn.co.kr/ 작 성 책 임 자 : (직 책) OTC운용부서장 (성 명) 김 언 목 (전 화) 02) 2115-5139 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 (주)BNK투자증권가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 425 15,414,570,000 1 9,489,363,437 61.56 1 9,489,363,437 61.56 4. 배정방법 ELB 제425(USD)호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 06월 09일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 06월 29일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : BNK투자증권 제425호 주가연계파생결합사채(ELB) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 15,414,570,000 1,541,457 6,156.1 9,489,363,437 9,489,363,437 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 15,414,570,000 1,541,457 6,156.1 9,489,363,437 9,489,363,437 - - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 06월 08일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,543.00원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) BNK투자증권 제425호 주가연계파생결합사채(ELB) 474,460 합계 474,460 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [BNK투자증권 제425호 주가연계파생결합사채(ELB)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 29일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 액면금액×(100%+4.010%×183÷365) ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 액면금액×(100%+4.000%×183÷365) ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2026년 12월 24일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 ※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다. 2026년 06월 29일 (주)BNK투자증권 대표이사 신 명 호 (인)