NH투자증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 NH투자증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 06월 29일 NH투자증권 주식회사 NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2835회NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2836회NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2837회NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2838회 금 152,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 06월 29일 2. 모집가액 : 금 152,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 06월 30일 (오후 4시까지) 4. 납입기일 : 2026년 06월 30일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : NH투자증권(주) 본/지점 인쇄물 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. NH투자증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 본 [설명서]는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 작성 제공됩니다.2. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.3. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.4. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행회사가 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 합니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.5. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. (기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)6. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(NH투자증권, 발행사 신용등급 AA+, 2026년 03월 25일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA,A,BBB 각각 +,0,-순으로 구분됩니다.)7. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.8. 동 파생결합사채는 고난도 금융투자 상품에 해당하지 아니하며, 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.9. 발행인은 투자자의 상품에 대한 이해 수준을 서명, 기명날인, 녹취의 방법으로 확인해야 함으로, 투자자가 이를 거부시 상품판매가 제약될 수 있습니다.10. 동 파생결합사채의 경우 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다는 점을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.11. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1544-0000) 또는 인터넷홈페이지(https://www.nhsec.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원 (국번없이 1332)등의 도움을 요청할 수 있습니다.12. (자료열람요구권) 금융소비자는 금융소비자보호에 관한 법률 제 28조에 따라 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. 금융상품판매업자는 계약체결 등에 관한 자료를 10년(일부 자료의 경우 5년, 혹은 10년 이상) 동안 유지·관리하여야 하며, 금융소비자가 서면 등의 방법으로 자료 열람 요구 시 요구받은 날로부터 6영업일 이내에 해당 자료를 열람할 수 있습니다. ※ 금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 구 분 공격투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 1등급 (매우높은위험) 2등급 (높은위험) 3등급 (다소높은위험) 4등급 (보통위험) 5등급 (낮은위험) 6등급 (매우낮은위험) 파생결합증권(ELS/DLS) 실물상환형ELS / DLS 원금비보장형 ELS / DLS (최대원금손실 20% 초과) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 80%이상~90%미만) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 90%이상~95%미만) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 95%이상) 파생결합사채 (ELB/DLB) ELB/DLB ※ 파생결합증권(ELS/DLS) 상품은 아래 사항에 해당하는 경우 위험등급 각 한단계 상향 (파생결합사채 제외) 가. 외국통화로 투자가 이루어지는 경우 환율의 변동성 위험을 고려하여 위험등급 한단계 상향 나. 파생결합증권(ELS/DLS) 상품은 아래 사항에 해당하는 경우 위험등급 한단계 상향 ① 기초자산의 개수가 3개를 초과하는 경우 ② 특수한 형태의 기초자산 연계 상품인 경우 ③ 낙인배리어가 60% 이상일 경우, 노낙인 상품은 만기 배리어가 70% 이상인 경우 ④ 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하